【智通观点】

1、周一，美国制造业活动由11年低位反弹，美股低开93点后一度跌超150点，随后收复失地靠稳。截至收盘，标普500指数涨11.40点，涨幅0.38%，报3055.73点;纳指涨62.20点，涨幅0.66%，报9552.05点;道指涨91.90点，涨幅0.36%，报25475.02点。港股ADR指数全日无方向，按比例计算，收报23,722点，跌10点。

2、中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》。从方案来看，全文最重要的关键词就是“自由”。文件指出，对货物贸易，实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。海南自贸港可能要体现一个“零关税、大开放”的格局。从文件看此次落实的细则，不亚于当年深圳特区的效应。直接利好海南相关板块的估值提升，尤其美兰空港(00357)值得关注。

3、国寿集团再增持600万股农业银行(01288)，触发二次举牌。6月1日，国寿集团在中国保险行业协会网站发布举牌公告称，5月26日公司增持农业银行H股600万股，交易完成后，国寿集团及一致行动人合计持有农业银行H股30.75亿股，占比10.002%，触发二次举牌。低估港股蓝筹给了大资金进场“捡便宜”的机会，恒生指数底部区域的支撑很重。

4、德国提议发50亿欧元购车补贴：新车2500欧元，电动更高。德国经济部提议发放总额50亿欧元的汽车购置补贴，购置新车可获得2500欧元补贴，节油型车辆额外再获500欧元补贴;针对电动汽车，在现有补贴政策之外，纯电动汽车单车购置可获1500欧元补贴，混合动力电动汽车可获750欧元补贴;另外，比亚迪股份将向美国汽车制造商福特汽车(F.US)供应电动汽车电池;大众参股A股国轩等近期一系列的表现看，新能源汽车板块风起云涌，是大资金必选的蓝海市场，关注赣锋锂业(01772)、比亚迪(01211)等股价动向。

5、中芯国际(00981)发布公告，公司已向上海证交所提交根据特别授权进行人民币股份发行的申请文件，并已于2020年6月1日接获上海证交所出具的确认受理申请的函件。如果成功发行，中芯国际200亿人民币的额度，很可能将成为科创板“募资王”。

6、华电福新(00816)获华电集团溢价65.56%提私有化要约。低估值的央企正在逐渐被自家私有化或者回购，港股市场淘金机会很多，投资者需多做功课。

【公司要闻】

蚬壳电业(02381)公开发售获认购37.30倍 6月2日上市

网易-S(09999)于6月2日-6月5日期间招股，拟发行1.71亿股，预计6月11日上市

海纳智能(01645)公开发售获超购167.29倍 每股发售价1.38港元

中芯国际(00981)：拟于科创板发行不超过16.85亿股申请获受理

俊知集团(01300)：预中标中国铁塔(00788)5G室分产品—漏泄电缆及配件集约化电商采购项目

BBI生命科学(01035)已向联交所申请撤回上市股份并获得批准

华电福新(00816)获华电集团溢价65.56%提私有化要约 2日复牌

神州租车(00699)：北汽集团有意向神州优车收购不多于4.5亿股股份

东阳光药(01558)：抗精神病药奥氮平口崩片获批准上市

上海医药(02607)：抗肿瘤药SPH4336片获临床试验通知书

白云山(00874)：氯霉素眼膏等24个药品获《药品再注册批件》

君实生物-B(01877)与全球领先的科技公司默克签署临床研究合作及供货协议

环球医疗(02666)：通用五矿医院管理获注资8.37亿元

百济神州(06160)近期共计增发206.9万股

因购股权获行使 建业地产(00832)折让54.18%发行216.1万股

因购股权获行使 新世界发展(00017)折价3.46%发行515.15万股

根据配售协议 钱唐控股(01466)折让10.71%发行3.699亿股

【业绩速递】

金沙中国有限公司(01928)4月取得净亏损1.8亿美元

富力地产(02777)5月权益合约销售额106.2亿元 同比增长15%

天能动力(00819)预期中期股东应占溢利同比增长不少于30%

领展房产基金(00823)年度收益增长6.8%至107.18亿港元 末期每基金单位分派145.72港仙

盈转亏 信和酒店(01221)前十月预期净亏损6810万港元

高纯铁产量创新高 中国罕王(03788)5月产量达5.94万吨

【宏观及行业】

1.由于针对卫生事件的各种政策反应导致美国中长期利率之间的差距扩大，在周一纽约市场下午，5年期和30年期美国国债收益率之差达到115个基点以上，如果以收盘水平衡量，这是自2017年以来的最大差距。

2.美国国会预算办公室：新一轮救助法案可能在未来十年内使美国财政赤字增加3.5万亿美元。

3. 波罗的海干散货运价指数周一上涨16点或3.2%，报520点，刷新5月6日以来新高，主要因海岬型船与巴拿马型船需求所提振。

4.花旗银行警告称，当前美股反弹“已严重失真”，该投行警告投资者持有尽可能多的现金。

5.媒体报道称，两名欧佩克+消息人士称，欧佩克和俄罗斯在创纪录的石油减产延长期限问题上接近达成妥协，目前正在讨论延长1-2个月的问题。

6.沙特央行周日发布数据显示，该国4月外汇储备下降247亿美元，至4486亿美元;3月下降了239亿美元。该国财政部长稍早表示，3月和4月，沙特央行已向其公共投资基金(PIF)划拨400亿美元，用于在卫生事件严重期间购入全球的股票。

7.中国5月财新制造业PMI为50.7， 前值49.4，预期49.6。

8. 
国家领导人对海南自由贸易港建设作出重要指示强调，要对接国际高水平经贸规则，促进生产要素自由便利流动，高质量高标准建设自由贸易港。要把制度集成创新摆在突出位置，解放思想、大胆创新，成熟一项推出一项，行稳致远，久久为功。中央和国家有关部门要从大局出发，支持海南大胆改革创新，推动海南自由贸易港建设不断取得新成效。

9. 
中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，到2025年，初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。到本世纪中叶，全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。海南自由贸易港实施范围为海南岛全岛。

10.中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》： 
允许实体注册、服务设施在海南自由贸易港内的企业，面向自由贸易港全域及国际开展在线数据处理与交易处理等业务，并在安全可控的前提下逐步面向全国开展业务。安全有序开放基础电信业务。开展国际互联网数据交互试点，建设国际海底光缆及登陆点，设立国际通信出入口局。

11.中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》：建设海南国家区块链技术和产业创新发展基地。

12.中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》： 
从《海南自由贸易港建设总体方案》发布之日起，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%征收企业所得税。

13.中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》： 
加快金融业对内对外开放。培育、提升海南金融机构服务对外开放能力，支持金融业对外开放政策在海南自由贸易港率先实施。支持符合条件的境外证券基金期货经营机构在海南自由贸易港设立独资或合资金融机构。

14.中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》：放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元，扩大免税商品种类。

15.根据飞猪的数据，六一亲子酒店预订量从5月中旬开始暴涨，环比4月同期增长1000%，带动周边游度假酒店入住率恢复到去年同期水平。

16.近日，厦门港务控股集团与中国远洋海运集团有限公司、中国旅游集团有限公司启动邮轮产业合作项目“云签约”，计划投资30亿元打造国内首个集免税购物、邮轮文化、邮轮体验、餐饮娱乐为一体的高端邮轮免税综合体。

【主要股东增减持】

5月26日，中国人寿保险(集团)公司增持农业银行(01288)600万股，每股作价3.1093港元，总金额为1865.58万港元。增持后最新持股数目约为30.75亿股，最新持股比例为10%。

5月29日，Adolfa 
Limited增持新鸿基地产(00016)22万股，每股作价89.0205港元，总金额约1958.45万港元。智通财经APP获悉，增持后最新持股数目约为3.10亿股，最新持股比例为10.71%。

5月27-29日，中渝置地(01224)主席兼执行董事张松桥连续3个交易日分别增持该公司922.1万、5.5万、396.5万股，合计1324.10万股，每股作价分别为1.75港元、1.72港元、1.72港元，总金额约为2305.12万港元。智通财经APP获悉，增持后最新持股数目为21.10亿股，最新持股比例为54.34%。

5月27日，贝莱德增持紫金矿业(02899)616.4万股，每股作价3.0732港元，总金额约为1894.32万港元。智通财经APP获悉，增持后最新持股数目约为4.04亿股，最新持股比例为7.05%。

【大行评级】

中信里昂：重申佳兆业(01638)“强烈买入”评级，目标价5.6港元。

花旗：予领展房产基金(00823)“买入”投资评级，目标价101.3港元。

美银美林：重申旭辉控股集团(00884)“买入”评级，目标价6.4港元。

野村：重申中国生物制药(01177)“买入”评级，目标价14.5港元。

大摩：上调阿里健康(00241)目标价至21.4港元，维持“增持”评级。

【交易闹铃】

智通港股早知道︱(6月2日) 《海南自由贸易港建设总体方案》印发 直接利好相关板块估值提升

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/observation/5A260A60-A4C0-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

新股暗盘 | 海纳智能(01645)暗盘收跌18.12% 每手亏1000港元

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/observation/A88A34C0-A4BF-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

新股孖展统计 | 6月2日

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/bignews/5D1B32B0-A4B9-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

香港金管局余伟文：目前并没有大量资金流出港元或银行体系

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/bignews/548687C0-A4B5-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

黄金不抗通胀？从三步看透黄金的投资价值

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/bignews/C233BAA0-A4B4-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

明星投资人：未来港股不一定会折价，中概股回归将改变港股产业结构

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/stockmove/09D3ADF0-A4A8-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

国美零售

国美零售(00493)放量大涨19%创四年新高 近期与京东(JD.US)开启战略合作

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/stockmove/4846C640-A49D-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

中国金茂

港股异动 | 中国金茂(00817)午后涨超7% 前5月销售额同比增长19.8%至652.3亿

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/stockmove/E8B757F0-A49A-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

国美零售(00493)续涨6%创三年新高 近期与京东(JD.US)开启战略合作

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/stockmove/A64B84A0-A499-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

成实外教育

港股异动 | 成实外教育(01565)午后涨超6% 获两名股东增持合计596.8万股

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/stockmove/6A1269B0-A497-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

大唐新能源

港股异动 | 华电福新(00816)获母企提私有化 风电股集体走强 大唐新能源(01798)涨超13%

联博

安联投资

东方汇理

安盛

霸菱

贝莱德

博时

大成

富兰克林邓普顿

弘收投资

景顺

骏利亨德森

宏利

路博迈

PIMCO

柏瑞

信安

普信

惠理

东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金 Classic USD – Acc

贝莱德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD

富兰克林环球可换股证券基金 A(acc)USD

贝莱德欧陆灵活股票基金A2

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/research/1183CFB0-A153-11EA-916E-EB0FF00ECD25?lang=zh-hans

晚舟未归，博弈未止

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/research/092C2C00-9E55-11EA-A923-A3270B401583?lang=zh-hans

经济数据又双叕创新低了，股债油齐涨？【0525宏观市场周报】

云锋金融讯，巨星医疗控股(02393)公布,于2020年6月2日，该公司以每股1.15-1.18港元的价格回购29.25万股，斥资34.6万港元。

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/gonggao/9C151D80-A4CA-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

巨星医疗控股

巨星医疗控股(02393)6月2日斥34.6万港元回购29.25万股

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/yaowen/957FEF40-A4CA-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

美元兑日元USD/JPY短线上扬逾30点，日内涨幅0.5%，报108.13。

云锋金融讯，财讯传媒(00205)发布公告，于2020年6月2日，公司的间接非全资附属公司中财(承租人)与业主The Center (23) Limited(出租人)就租赁物业A及B订立具法律约束力的要约函A及B，自2020年9月1日起计至2024年8月31日止期间(包括首尾两日)。物业A位于中国香港皇后大道中99号中环中心23楼2301-02室;物业B位于香港皇后大道中99号中环中心23楼2303室;仅用作商业办公室。

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/gonggao/9C151D81-A4CA-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

财讯传媒(新)

财讯传媒(00205)附属就租赁香港办公物业订立要约函

根据第一商用车网公布的数据，5月，我国重卡市场预计销售各类车型17.5万辆左右，环比下滑8.5%，同比增长62%。今年1月-5月，重卡市场累计销售超过64万辆，累计同比增长16%。

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/yaowen/FCCC9870-A4C9-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

5月我国重卡销售17.5万辆 同比增长62%

光大新鸿基预计，港股在上半年已见全年高低位，下半年恒指目标为26500点，较目前水平有约一成潜在升幅。而对于早前恒指公司接纳第二上市及同股不同权企业染蓝，证券策略师伍礼贤表示，虽然这些股票染蓝后会有抬高估值的现象，但相信不会一次获纳入，对长远港股估值影响不会太大，而最有机会率先染蓝的是阿里巴巴(09988.HK)。至于中概股陆续回流，他认为可刺激港股日后成交量，主要对香港交易所(00388.HK)有利。

https://cms.youyu.cn/v1/cms/broker/information/yaowen/FCCC9871-A4C9-11EA-A75A-C768A8F476F4?lang=zh-hans

代码	名称	现价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
688360.SH	N德马	73.80	--	--	--	--
002986.SZ	N宇新	57.59	--	--	--	--
601558.SH	退市锐电	0.21	--	--	--	--
002269.SZ	美邦服饰	2.26	--	--	--	--
002638.SZ	勤上股份	2.38	--	--	--	--
000616.SZ	海航投资	3.05	--	--	--	--
000659.SZ	珠海中富	2.18	--	--	--	--
000859.SZ	国风塑业	5.56	--	--	--	--
002068.SZ	黑猫股份	4.47	--	--	--	--
603969.SH	银龙股份	5.89	--	--	--	--

名称	有鱼评分	近一月	近一年	近三年
富兰克林黄金及贵金属基金A (acc)USD	2	7.76%	66.76%	25.95%
贝莱德全球基金 - 世界黄金基金 - A2-USD	3	3.64%	60.66%	29.86%
景顺金矿基金 A	3	3.96%	55.32%	18.59%
贝莱德全球基金 - 世界科技基金 - A2-USD	5	11.13%	37.51%	99.47%
安联东方入息基金 - AT	4	11.21%	35.45%	38.45%