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野村:重申九毛九(09922)“买入”评级 目标价40.6港元
2021/07/22 06:52
大行研报
作者智通财经

智通财经获悉,野村发布研究报告称,由于防疫限制已基本取消,九毛九(09922)管理层认为下半年的同店销售可能会恢复到正常水平。此外,该行基于5月广州店的同店销售创历史新高,及深圳新店的顺利投产,以及四家新店在筹备阶段,对怂火锅愈来愈看好,维持其目标价40.6港元,重申“买入”评级。

报告中称,九毛九管理层强调,5月底至6月中旬疫情对同店销售造成短期负面影响,不过预期公司业务表现将会恢复,因为截至6月底政府对餐馆的大部分限制已放宽。公司又计划到2022财年,将太二的翻桌率恢复至4倍以上,并预计太二2021财年的毛利率将呈上升趋势,然而,这可能会被潜在的毛利率压力部分抵销,因公司在冷冻肉等其他食品成分中的议价能力较小。另外,管理层指引2021财年的派息率为20%至30%。

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