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新股公告 | 星盛商业(06668)于1月14日-1月19日招股 拟发行2.5亿股
2021-01-13 | 智通财经

智通财经讯,星盛商业(06668)于2021年1月14日-1月19日招股,该公司拟发行2.5亿股,其中,香港发售占10%,国际配售占90%,另有超额配股权15%。每股发售价3.20港元-3.88港元,每手1000股,预期股份将于2021年1月26日上午9时正开始于联交所买卖。

公司是大湾区领先的商用物业运营服务供应商,并具有全国布局。公司拥有全面及广受认可的品牌系统,主要包括城市型购物中心“COCO Park”(以城市消费者为目标)、区域型购物中心“COCO City”及“iCO”(以购物中心五公里范围内的消费者为目标)、社区型购物中心“COCO Garden”(以购物中心一至三公里范围内的消费者为目标)以及高档家居布置购物中心“第三空间”。

财务资料显示,公司的业务于往绩记录期间稳定增长。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2019年及2020年9月30日止九个月,来自持续经营业务的收入分别为人民币2.78亿元(单位下同)、3.29亿元、3.87亿元、2.87亿元及3.06亿元,来自持续经营业务的年/期内利润及全面收益总额则分别为5040万元、8510万元、9560万元、7880万元及9010万元。

此外,截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年9月30日,公司的总合约面积分别约为162.4万平方米、207.3万平方米、297万平方米及299.9万平方米。

公司已就基石配售与各基石投资者订立基石投资协议,其中,Pilgrim Ever投资500万美元,SCGC资本投资8100万港元,深圳市旗昌投资人民币9950万元及Virtues Origin SPC投资1000万美元。基石投资者同意按发售价认购总金额约3.12亿港元可认购的发售股份数目。

假设发售价为每股股份3.54港元,公司将从全球发售中收取的所得款项净额为8.04亿港元。

其中,约55%将用作寻求其他中小型商用物业运营服务供应商的战略收购及投资,以壮大公司的业务及扩大公司的项目组合;约20%将用作整租服务分部项下零售商用物业装修或翻新;约10%将用作对拥有优质商用物业的项目公司进行战略性少数股权投资;约5%将用作提升资讯科技系统,以提高管理服务质素、降低劳工成本及改善内部监控;及约10%元将用作营运资金及一般业务用途。

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